为您的个人或业务需求找到合适的解决方案需要我们特别关注您的特殊情况. 这就是为什么我们的金融专业人士采取基于需求的方法来制定我们的保险销售策略. 我们的四步分析过程, 推荐, 实现, 回顾你的策略将有助于确保你在实现目标的道路上, 随着生命的展开，继续前进.
- 在推荐任何产品或服务之前, 我们会提出问题并清楚地了解您的财务目标和目的. 然后，我们分析您的保险组合，以确定您的保单中可能存在的任何缺口.
- 我们为您提供建议，以填补空白，这样您就可以选择最适合您的情况的产品.
- 如果你对我们的建议满意的话, 我们与您合作，实施您的战略，确保所需的产品和服务，以帮助您争取财务自由.
- 因为你的财务状况注定会改变, 我们通过定期的回顾与您一起工作，以帮助您评估适当的策略, 以及他们继续实现你的目标的能力.
我们的金融专业人士可以帮助您解决许多金融需求. 需要注意的是，金融专业人士只有在你所在的州获得许可才能提供某些服务.
